Исследование инвестиционных проектов Северо-Запада

Дата Июн 6, 16 • Нет комментариев

Бизнес адаптируется к новым условиям и возобновляет создание мощностей на Северо-Западе. Инвестиции идут в те же отрасли, которые привлекали средства и раньше, кризис не...
Pin It

Главная » Актуальные материалы, Журнал «Управление Бизнесом» №29 » Исследование инвестиционных проектов Северо-Запада

Бизнес адаптируется к новым условиям и возобновляет создание мощностей на Северо-Западе. Инвестиции идут в те же отрасли, которые привлекали средства и раньше, кризис не вынудил предприятия вкладываться в новые сферы деятельности.

Эффект рекурсии

Аналитический центр журнала «Управление бизнесом» подготовил обзор начатых в 2015 году инвестиционных проектов на Северо-Западе. Мы собрали информацию о строящихся объектах и проектируемых мощностях предприятий в машиностроении, химической, пищевой промышленности и других отраслях, исключив социальную сферу. Это помогло понять, какие отрасли реального сектора экономики привлекли инвестиции в период кризиса, и сравнить результат с предыдущими годами.

Крупнейшие инвестиционные проекты Северо-Запада, начатые в 2015 году

Количество и стоимость новых инвестиционных проектов – сигнал об уровне деловой активности в регионе. В 2015 году начато 83 проекта общей стоимостью 512,3 млрд рублей, половина из этих проектов в стадии строительства, по остальным готовится документация – неплохой результат на фоне экономического спада, и, кроме того, он лучше итогов аналогичного обзора прошлого года: в 2014-м было начато 60 проектов суммарной стоимостью 172 млрд рублей. Вероятно, бизнес адаптируется к новым условиям и находит замену старым ресурсам для реализации своих проектов.

Несмотря на позитивную динамику, говорить о полноценном развитии рано. Важна ведь не только величина инвестиций, но и то, куда они идут. Когда капитал вкладывается лишь в экспортные предприятия, остальные отрасли деградируют.

Ленобласть собирает удобрения

Пятерка самых крупных проектов демонстрирует, насколько выпуск экспортной продукции в России выгоднее производства потребительских или промышленных товаров для внутренних нужд. Стоимость лидирующей пятерки – 270,4 млрд рублей, то есть 53% от общей величины инвестиций по всем проектам нашего обзора. Три из пяти – предприятия химической промышленности, одно специализируется на выпуске автомобилей, и одно относится к инфраструктуре для газовой промышленности. Все три предприятия химической промышленности расположены вокруг порта Усть-Луга.

Оба лидера по размерам инвестиций – «Балтийская газохимическая компания» и «НГСК» – строят заводы по производству метанола. Предварительные оценки величины вложений – $1,3 млрд и $1,15 млрд соответственно (в нашей таблице суммы пересчитаны по средневзвешенному курсу рубля за 2015 год). Срок реализации этих проектов рассчитан до 2019 года. «Балтийская газохимическая компания» планирует экспортировать продукцию преимущественно на азиатские рынки, торговым партнером выступает японский торговый дом Marubeni Corporation. «НГСК» ориентируется на Европу. Ожидаемый объем производства заводов запланирован на уровне около 3,35 млн т в год.

Третий по величине инвестиций проект – завод по производству аммиака «ЕвроХим», объем вложений в пересчете по средневзвешенному курсу доллара оценивается в 61 млрд рублей, планируемое окончание строительства – 2017 год. Мощность нового завода – 1 млн т аммиака в год. Это будет крупнейший завод в России. Его запуск оптимизирует выпуск азотных удобрений ПГ «Фосфорит». Помимо строительства производственных мощностей проект предусматривает возведение инженерных коммуникаций и вспомогательных объектов, в том числе склада для хранения жидкого аммиака.

На четвертой строчке по величине инвестиций – «АВТОТОР-Холдинг», который создает кластер автомобильных производств с последующей локализацией в Калининградской области, стоимостью 30,1 млрд рублей. На пятой – предприятие «Криогаз», которое строит морской терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк, объем инвестиций – 30 млрд рублей, ожидаемый срок окончания проекта – 2017 год.

Девальвация рубля в какой-то степени помогла экспортным проектам. С одной стороны, внешнее финансирование стало дороже, с другой – появилась возможность получать больше валютной выручки. Поэтому из пяти крупнейших только одно ориентируется на российский рынок – обесценение рубля делает экспорт выгоднее.

Верность традициям

Наличие масштабных строек не изменило отраслевую структуру инвестиционных проектов. Строительство заводов по производству метанола и аммиака сделало химическую промышленность лидером по объемам привлеченных инвестиций. В этой отрасли начато семь проектов стоимостью 230,9 млрд рублей. Все они расположены в Ленинградской области, за исключением петербургской фабрики «Северное сияние» (компания «Юнилевер»). В среднем бизнес планирует создавать такие мощности за 2,5 года.

Обзор инвестиционных проектов Северо-Запада

Восемь инвестиционных проектов начато и в машиностроении, но объем вложений в три раза меньше – 67,9 млрд рублей. Помимо выпуска автомобилей в Калининградской области, создается специализированная верфь «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в Мурманской области, инвестором выступает «Кольская верфь» (дочерняя структура «НОВАТЭК»), объем инвестиций 25 млрд рублей, ожидаемый срок окончания – 2020 год. Проектом предусмотрено создание специализированной верфи, способной производить уникальные морские объекты – железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и добычные платформы для шельфовых проектов западного сектора Арктики и крупнотоннажные сооружения для обеспечения работы Северного морского пути. Реализация данного проекта позволит привлечь свыше 25 млрд рублей инвестиционных вложений, создаст не менее 6000 новых рабочих мест, придаст импульс развитию Мурманской области, а также будет способствовать процессу импортозамещения и локализации технологий.

В Санкт-Петербурге строится новый научно-технический центр предприятия «Заслон» и завод по сборке среднеоборотных дизельных двигателей. В Вологодской области идет возведение завода по выпуску высокоточных подшипников и горячекатаных электросварных конструкционных труб. На территории Республики Карелия формируется участок по производству алюминиевых радиаторов отопления. Средний срок реализации этих проектов около 9 лет.

Обзор инвестиционных проектов Северо-Запада

Увеличение загрузки предприятий пищевой промышленности создало стимулы для инвестиций, хотя в 2015 году в отрасли не были начаты крупные проекты

Увеличение загрузки мощностей предприятий пищевой промышленности создало стимулы для инвестиций, хотя предприятия отрасли не успели в 2015 году начать крупные проекты, но в конце года появилось много игроков, которые заявляли о планах расширяться. В своем материале мы не стали отдельно выделять сельское хозяйство. Это связано с тем, что современные проекты подразумевают не только выращивание культур или разведение скота, но и выпуск готовой продукции. Поэтому не всегда можно точно определить отраслевую принадлежность предприятия.

За 2015 год пищевая промышленность привлекла инвестиций на сумму 45,6 млрд рублей. Начато 27 проектов – максимум среди всех отраслей. Большинство предприятий (22 единицы) создается за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из крупнейших строек – создание Аквабиотехнологического промышленного комплекса полного цикла стоимостью 19,1 млрд рублей, завода замороженных и свежих хлебобулочных изделий компании Fazer, объем инвестиций 14 млрд рублей. Вложения в остальные объекты значительно меньше. Средний ожидаемый срок создания мощностей в пищевой промышленности около двух лет.

В 2015 году начали создавать 14 объектов инфраструктуры стоимостью 61,9 млрд рублей. Традиционно много проектов в лесопромышленном комплексе (ЛПК) – 10 единиц, общий объем инвестиций – 24,5 млрд рублей.

Таким образом, отраслевая структура портфеля новых инвестиционных проектов осталась прежней. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на заметное изменение экономики Северо-Запада.

Деньги вокруг инфраструктуры

Регионы, которые обычно привлекали большинство инвестиций, сохранили за собой лидерство. В Ленинградской области начато 16 проектов на сумму 298,7 млрд рублей – максимальный результат в СЗФО. Заметим, что на четверку крупнейших проектов, о которых шла речь выше, пришлось 80% от суммы привлеченных инвестиций в регион. Но говорить об удаче здесь неуместно – такая динамика во многом обязана развитию территории вокруг порта Усть-Луга. На втором месте Санкт-Петербург, где запущено 13 проектов на сумму 82 млрд рублей. На третьей строчке по величине инвестиций – Мурманская область, там реализуются два проекта стоимостью 44,1 млрд рублей, за ней идет Калининградская область. Лидерство этих территорий обязано масштабу создаваемых объектов, а не их количеству. В Республике Карелия строится 14 объектов стоимостью 23,6 млрд рублей. Остальные регионы Северо-Запада не могут похвастать созданием новых крупных мощностей или большим числом проектов.

Кризис не сдвинул отраслевую структуру в пользу наукоемких отраслей в сфере машиностроения, еще меньше проектов экологической направленности

Не секрет, что такое распределение инвестиций среди регионов связано с наличием инфраструктуры и выгодным местоположением вместе с активной политикой в этом направлении. Брать с них пример полезно, но дорого. Не все субъекты СЗФО могут позволить себе создавать такие крупные объекты, как, например, порт Усть-Луга. Поэтому привлечь предприятия масштабными стройками инфраструктуры не получится, придется искать другие пути.

Подводя итог, можно рассчитывать, что оживление инвестиционной активности продолжится в 2016 году – в конце прошлого года и начале текущего стали чаще анонсироваться новые проекты. При этом их отраслевая принадлежность совпадает с тем, что было. Получается, кризис не сдвинул отраслевую структуру в пользу наукоемких отраслей в сфере машиностроения, еще меньше проектов экологической направленности. В результате возникает эффект рекурсии: инвестиционная активность на Северо-Западе 2015 года – отражение картины 2014-го, которая, в свою очередь, идентична ситуации предыдущих лет. Поэтому на изменение структуры экономики можно не рассчитывать. Преимущества и недостатки такого положения вещей могут еще долго заявлять о себе.

Евгений Заздравных

Пересмотреть подход

Ирина Бабюк, председатель комитета по инвестициям Санкт-ПетербурИрина Бабюк,
председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга

– Сложившаяся внешнеэкономическая ситуация расценивается прежде всего как стимул для поиска более эффективных решений в работе по привлечению инвесторов и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. В целях поддержки бизнеса за последние полтора года существенно расширен ряд преференций для комплексной поддержки инвесторов, включающий налоговые льготы и льготы при аренде и выкупе земельных участков, находящихся в собственности города.

Однако, несмотря на внешнеэкономическую ситуацию, объем поступления прямых иностранных инвестиций в Санкт-Петербург говорит о готовности компаний инвестировать в этот регион. По итогам 9 месяцев 2015 года в экономику города поступило 5,3 млрд долларов, что на 1,3% меньше показателя аналогичного периода 2014-го. Темп роста этого показателя составил 98,7%, тогда как в Москве и в целом по стране этот показатель ниже – всего 93 и 89,9% соответственно. Это не критичный показатель, а стимул к максимальной активизации действий правительства Санкт-Петербурга по улучшению условий ведения бизнеса в городе и усилению адресной работы с иностранными инвесторами. Всего по итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал организаций в Санкт-Петербурге составил 521,3 млрд рублей.

Мы стараемся привлечь инвесторов в те проекты, которые являются приоритетными для города и реализация которых будет иметь большой социально-экономический эффект, в том числе благодаря созданию новых рабочих мест и комплексному благоустройству земельных участков. Это проекты в сферах высокотехнологичного производства, транспорта и логистики, науки и культуры, туризма, а также комплексного развития территорий. Существенной и эффективной мерой поддержки является присвоение таким проектам статуса «стратегический», который позволяет инвесторам получать участки по специальной арендной ставке с последующим выкупом по сниженной цене. В 2015 году такой статус был присвоен 10 проектам. Также ведется работа по расширению налоговых льгот для компаний, реализующих стратегические инвестиционные проекты в сфере высокотехнологичной медицины и конгрессно-выставочной деятельности.

В Санкт-Петербурге ведется адресная работа с инвесторами по принципу «одного окна». Запущен новый Инвестиционный портал Санкт-Петербурга, где инвесторы могут не только получить полную информацию об инвестиционной сфере и о городских проектах, но также воспользоваться функцией «личного кабинета», в котором можно подать заявку на представление объекта недвижимости и предложить инвестиционный проект к реализации.

Помимо этого, одной из основных задач является совершенствование законодательства в инвестиционной сфере. В частности, в ближайшее время намечена разработка проекта регионального закона о защите иностранных инвесторов, который будет способствовать созданию в Санкт-Петербурге благоприятных условий реализации крупных инвестиционных проектов в важнейших отраслях экономики. Также расширена практика государственно-частного партнерства. Наш город продолжает оставаться лидером среди российских регионов по применению ГЧП. Это подтверждает соответствующий рейтинг Минэкономразвития России. Появилась возможность реализации проектов на основе частной концессионной инициативы благодаря вступлению в 2015 году в силу поправок в соответствующий закон. Теперь предложение о заключении соглашения для реализации проекта может поступить со стороны инвестора, тогда как ранее инициатором могло выступать только правительство города.

Мы намерены и дальше представлять Санкт-Петербург как город с активной инвестиционной позицией, правительство которого не планирует останавливать работу по выстраиванию эффективного взаимодействия с бизнес-сообществом.

Сохранить потенциал

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развитияи инвестиционной политикиДмитрий Ялов,
заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развитияи инвестиционной политики

– Несмотря на сложную внешнеэкономическую и геополитическую ситуацию, по итогам 2015 года Ленинградская область сохранила свой экономический, промышленный и инвестиционный потенциал. Объем инвестиций в основной капитал в январе – декабре 2015 года составил 199,7 млрд рублей (104,6% по отношению к аналогичному периоду 2014 года в сопоставимых ценах).

Мы выполняем установленный «майскими указами» президента Российской Федерации показатель по уровню инвестиций в основной капитал в объеме не ниже 25% от ВРП – в 2015 году показатель по Ленинградской области составил 26,3%.

Можно констатировать, что благоприятный инвестиционный климат сформирован в области благодаря совершенствованию регионального законодательства в сфере инвестиций, развитию инфраструктуры (в том числе в рамках индустриальных парков), оптимизации системы государственно-частного партнерства, налаживанию взаимодействия с инвестором по принципу «одного окна».

Однако в нынешних экономических реалиях опираться только на существующие преференции для бизнеса нельзя. Начнем с того, что изменился портрет инвестора. Если раньше это был в основном крупный иностранный бизнес, нацеленный на размещение новых производств на территории РФ, то теперь ведущую роль играют проекты импортозамещения, предлагаемые российскими инвесторами. Зачастую речь идет о модернизации существующих производственных мощностей, увеличении объемов продукции, расширении номенклатуры производства.

Исходя из опыта Ленобласти и других регионов, к разряду наиболее эффективных мер поддержки инвесторов в новых экономических реалиях были отнесены снижение административных барьеров, прозрачность взаимоотношений инвестора с органами госвласти, предоставление субсидий и других мер финансовой поддержки, подготовка территорий индустриальных парков, бизнес-инкубаторов.

В 2015 году было подписано 11 договоров о предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Ленинградской области, объем освоенных инвестиций по которым составил более 100 млрд рублей.

Создание индустриальных парков на территории Ленинградской области способствует формированию комфортных условий для организации новых конкурентоспособных производств на производственных площадках, максимально обеспеченных объектами инженерной, транспортной, коммунальной и иной инфраструктуры.

Перед инвесторами, работающими в регионах, зачастую возникает проблема нехватки квалифицированных кадров. Понимая это, Ленинградская область принимает активное участие в движении World Skills Russia. Членство в cоюзе направлено на сотрудничество в сфере популяризации рабочих профессий, развитие системы профессионального образования, усиление взаимной поддержки между рынком труда и рынком образовательных услуг, мотивации молодежи к выбору рабочих профессий.

Ключевым направлением формирования дальнейшей инвестиционной политики Ленинградской области станет актуализация инвестиционной стратегии Ленинградской области с учетом Стратегии социально-экономического развития до 2030 года.

Кроме того, в настоящее время в составе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности создано отдельное структурное подразделение («проектный офис»), основной задачей которого является внедрение и реализация проектного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области.

Система проектного управления позволяет достичь максимальной четкости и прозрачности при исполнении проектов: фактически измеримый результат, детальное разграничение ответственности, возможность участия специалистов высокого уровня сразу в нескольких проектах, управление рисками проектов.

Кооперация и поддержка

Кирилл Торопов, начальник департамента экономического развития Вологодской областиКирилл Торопов,
начальник департамента экономического развития Вологодской области

– Мы делаем особый акцент на реализацию программы импортозамещения и развитие кооперации. В регионе запущена программа «Настоящий Вологодский продукт»: мы выводим продукцию вологодских производителей на новый уровень узнавания, а значит, и замещения, вытеснения других, в том числе импортных, продуктов.

Понимая важность промышленных предприятий для региона, уделяем большое внимание вопросам внутрирегиональной кооперации. Продолжается реализация проекта «Синергия роста», в основу которого заложено объединение крупных, средних и малых субъектов экономической деятельности. Благодаря проделанной работе произошло увеличение объема закупок товарно-материальных ценностей и услуг у предприятий малого и среднего бизнеса области на 24% по сравнению с предыдущим годом, а это 10,6 млрд рублей.

С целью активизации работы в рамках информационной открытости промышленных предприятий создана единая информационная площадка «Электронная бизнес-кооперация», позволяющая крупному бизнесу быстрее находить квалифицированных поставщиков продукции и услуг, а малым предприятиям – в оперативном режиме видеть информацию о заказах крупных предприятий и исполнять их.

В 2015 году решили выйти за рамки только внутрирегиональной кооперации и дополнительно вели работу по установлению взаимодействия с крупнейшими предприятиями, госкорпорациями, госмонополиями Российской Федерации. В 2016 году такая работа будет продолжена.

С целью привлечения крупных инвесторов в регион активно развиваем инвестиционные площадки, насыщенные транспортными, энергетическими, инженерными и иными инфраструктурными объектами: это индустриальные парки «Шексна», «Сокол», промышленный парк «Вологда-Восток», а также новый проект – индустриальный парк «Череповец». Одновременно с этим Вологодская область совместно с филиалом ПАО «ОГК-2» – Череповецкая ГРЭС проводит работу по продвижению инфраструктурной площадки предприятия в Кадуйском районе Вологодской области. Она в перспективе может стать одним из центров инвестиционного развития региона.

Также прорабатывается возможность создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа по глубокой переработке древесины. Потенциальным резидентам особой экономической зоны будет предложена площадка, оснащенная объектами инфраструктуры, необходимыми для реализации проектов, а также будет предусмотрен льготный режим налогообложения при реализации проектов. Безусловно, режим ОЭЗ станет еще одним инструментом привлечения новых инвесторов в регион.

Мы продолжаем работу по развитию механизмов привлечения и поддержки инвесторов. Даже в условиях сложного бюджетообразования у нас сохраняются меры поддержки в форме предоставления льгот и преференций целому ряду инвесторов.

В 2015 году впервые на практике реализовано новое направление региональной поддержки – рассмотрение масштабных инвестиционных проектов в целях получения инвесторами земельного участка в аренду без проведения торгов, мы планируем продолжать работу по данному направлению.

Расширяет деятельность АО «Корпорация развития Вологодской области». Каждый инвестор, независимо от объемов инвестиций, страны происхождения и отраслевой принадлежности, получает в Корпорации развития полное сопровождение проектов в режиме «одного окна». В настоящий момент в пуле проектов корпорации более 120 проектов и бизнес-идей на общую сумму более 62 млрд рублей.

Перспективным направлением для непосредственной работы с инвесторами на местном уровне является развитие института инвестиционных уполномоченных в муниципалитетах, основная задача которых – организация работы по привлечению инвестиций в районы, выявление наиболее актуальных проектов, их сопровождение на всех стадиях реализации и снижение административных барьеров на территории Вологодской области.

Вместе с тем одним из главных направлений инвестиционной политики региона является повышение устойчивости и модернизация ключевых секторов экономики на основе кластерного подхода.

План помощи

Олег Костенко, и. о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской областиОлег Костенко,
и. о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

– Снижение доступности финансовых ресурсов, в том числе кредитных средств, привело к увеличению сроков реализации ряда крупных инвестиционных проектов, в том числе проекта по строительству мини-металлургического завода по производству мелющих шаров в Мончегорске и проекта по созданию тепличного комбината по выращиванию овощей в городе Полярные Зори. В то же время ни один из существующих в регионе механизмов привлечения инвесторов не утратил своей актуальности в условиях кризиса. Более того, в 2016 году на территории Мурманской области внедрена новая форма стимулирования инвестиционной деятельности – предоставление земельных участков, необходимых для реализации инвестиционных проектов, в аренду без проведения торгов.

За 2015-й – I квартал 2016 года коллегиальными органами правительства Мурманской области приняты решения о предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности шести инвестиционным проектам Мурманской области, в то время как в 2014 году государственную поддержку получили только два инвестиционных проекта. Одним из наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых на территории Мурманской области, является проект по созданию в селе Белокаменка центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО «Кольская верфь», дочерней компании «НОВАТЭК».

В дальнейшем в целях повышения эффективности инвестиционной политики на территории Мурманской области планируется внедрение новых механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности «специальный инвестиционный контракт» и «региональный инвестиционный проект»; развитие портовой особой экономической зоны; создание территорий опережающего социально-экономического развития в границах моногородов области, в первую очередь Кировска. А также развитие сферы государственно-частного партнерства за счет разработки и совершенствования региональной нормативной базы.

Перепрыгнуть спад

Андрей Михеев, председатель государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политикеАндрей Михеев,
председатель государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике

– Тактические решения переориентированы на поддержание эффективной деятельности предприятий, приоритеты инвестиционной политики направлены на максимально быстрое преодоление возникающих барьеров при реализации проектов. При этом необходимо отметить, что инвестиционная политика Псковской области реализуется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития области до 2020 года. Несмотря на условия кризиса, приоритеты в инвестиционной политике области остались неизменными, совершенствуются лишь инструменты для быстрого и качественного их достижения в непростых экономических условиях.

Любые кризисные изменения в конечном счете находят отражение в комплексе целей, задач и мероприятий инвестиционной политики. Наиболее важными проблемами для инвестора в данный период времени являются недостаток денежных средств, падение объемов продаж, ухудшение качества продукции и, как результат, снижение прибыли. Все эти факторы необходимо учесть при выборе инструментов, при помощи которых инвестиционная политика в зависимости от стадии кризиса будет реализована.

Максимально будут соотнесены цели инвестора, желаемая доходность и сроки реализации проекта с глубиной кризиса и стратегией финансового оздоровления. Направления, обозначенные в Стратегии-2020 как приоритетные, будут получать всестороннюю поддержку в рамках государственных программ. Планируется активно развивать проекты, основанные на принципах государственно-частного партнерства, ведь это является успешным механизмом для решения сложных инфраструктурных проблем, особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Инвестиционное законодательство Псковской области предусматривает такую меру поддержки инвестиционных проектов, как налоговые льготы, которые позволяют организациям-инвесторам использовать высвобождающиеся средства в дальнейшей деятельности предприятий. Данная мера поддержки работает с 2005 года, и, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, она будет в полной мере оказываться инвесторам.

Крупнейшие инвестиционные проекты Северо-Запада, начатые в 2015 году

Похожие сообщения

Добавить комментарий

Наверх
X