Затишье перед бурей

Дата Мар 10, 15 • Нет комментариев

Телеком-операторы выстраивают свои бизнес-стратегии исходя из резко изменившейся ситуации на рынке В прошедшем году в телекоммуникационной отрасли был создан определенный...
Pin It

Главная » Актуальные материалы, Журнал «Управление Бизнесом» №18 » Затишье перед бурей

Телеком-операторы выстраивают свои бизнес-стратегии исходя из резко изменившейся ситуации на рынке

В прошедшем году в телекоммуникационной отрасли был создан определенный задел на будущее, который позволит не только продержаться, но и вполне комфортно существовать отраслевым компаниям в перспективе. Более того, положение телекома выгоднее прочих отраслей: услуги связи, конечно, не хлеб, но и отказываться от них население будет в последнюю очередь.

Претендент на главную роль

Минувший год оказался чрезвычайно насыщенным для телекоммуникационной отрасли, однако, комментируя итоги года, операторы дружно иллюстрируют принцип «запоминается последнее»: самое яркое впечатление произвела на всех девальвация рубля.

– Наиболее значимым событием года для отечественной отрасли ИКТ, как, впрочем, и для всей российской экономики, безусловно, стало резкое снижение цен на нефть и последовавшая за этим девальвация рубля. Еще одно важное событие – введение санкций и курс на импортозамещение, – заявляет руководитель MANGO OFFICE в Санкт-Петербурге Алексей Горбунов.

– К сожалению, наиболее существенное влияние на развитие телекоммуникационного рынка будут оказывать те кризисные явления, которые начались в экономике России в 2014 году, – соглашается генеральный директор «ТКС «Нева»» («АКАДО Телеком» в Санкт-Петербурге) Виктор Шмытинский. – Это связано также с ростом цен на оборудование и контент, аутсорсинговые контракты, со снижением платежеспособности клиентов в сфере как B2C, так и B2B.

Такие игры памяти вполне понятны: мало того, что основные события финансового кризиса пришлись на конец года, так еще и случился катаклизм неожиданно, а значит, и «подстелить соломку» заранее почти никто не успел. Кроме того, именно проблемы с рублем окажут существенное влияние на будущее телеком-компаний.

Кроме падения рубля было много событий, отразившихся как на рынке в целом, так и на его отдельных игроках. И главную роль в театре телеком-действий сыграл, безусловно, регулятор, заставлявший операторов не только корректировать свои стратегии, но и всерьез задумываться над тем, как трактовать новые указания. Прежде всего это касается поправок, регулирующих правила оказания услуг связи, в том числе введение принципа переноса номера, или MNP (от англ. mobile number portability). Сами поправки приняты в декабре 2013 года, но именно в 2014-м пришлось разбираться с тем, как новые правила должны работать.

– Документ содержит и другой не менее важный пункт, – рассказывает Виктория Тихонова, директор Санкт-Петербургского филиала «ВестКолл». – Теперь корпоративные клиенты, которые хотят перенести менее 50 номеров, «вправе требовать», чтобы перенос происходил по условиям физлиц – то есть в сокращенный срок (максимум за 8 дней, а не на 29-й, как для юрлиц). Впрочем, обязанность операторов исполнить такое требование не прописана. Из изменений, не касающихся MNP, можно отметить следующий пункт: теперь операторы сотовой связи обязаны информировать абонента по SMS об изменении его тарифа. В целом правила хоть и стали подробнее, но значительно усложнились. Абонентам – физическим лицам будет трудно в них разобраться и аргументированно высказать претензии оператору, который затягивает перенос или присылает отказы. В случае с корпоративными клиентами, которые имеют юристов в штате, это поможет сдвинуть процесс переноса с мертвой точки, что опять подтверждает тезис о том, что в России услуга MNP ориентирована в первую очередь на корпоративный сегмент.

Так что год прошел, а вопросы остались. Более того, несмотря на то что запуска MNP ждали вроде бы очень многие абоненты, а сочетание «мобильное рабство» звучало слишком часто на протяжении нескольких последних лет, после введения новых правил оказалось, что не так уж MNP и нужно.

– Пока MNP воспользовалось не очень большое количество абонентов, – оценивает генеральный директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Олег Телюков, – но мы уверены, что возможность выбора должна быть всегда, вне зависимости от популярности конкретных инструментов или экономического эффекта от них.

Творческое законодательство

Регулятор в прошедшем году уделял телекому пристальное внимание, может быть даже слишком пристальное, так что знаковых инициатив оказалось предостаточно – как на федеральном, так и на региональном уровне.

Из заметного, но не самого приятного в 2014 году можно вспомнить запретительную законотворческую активность Госдумы

 – Из заметного, но не самого приятного можно вспомнить запретительную законотворческую активность Госдумы, – напоминает генеральный директор «Комфортел» Дмитрий Петров. – Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вступивший в силу 1 февраля 2014 года, дополнил ряд более ранних законов об ограничении свободы распространения информации. Россия за 2014 год стала еще ближе к Китаю – не только в плане сотрудничества по продаже газа, но и в своей информационной политике.

– В 2014 году особенно значимыми стали события, связанные с ужесточением политики Ростелекома по выдаче технических условий на строительство волоконно-оптических линий связи в участках канализации Санкт-Петербурга, находящейся в ведении Ростелекома, а также закон о хранении персональных данных на территории РФ, – считает коммерческий директор Prometey Telecommunications Петр Пискарев.

Правда, в том, сработает ли постановление о недискриминационном доступе и будут ли у него позитивные последствия, операторы пока не уверены. Виктория Тихонова резюмирует сомнения: «У нас в стране, к сожалению, слишком часто благими намерениями устилается дорога в ад».

В пресс-службе «Ростелеком Северо-Запад» отмечают высокий уровень насыщения рынка: проникновение широкополосного доступа на наиболее конкурентном рынке Санкт-Петербурга составляет 72%, а по регионам, в областных и крупных городах СЗФО, сравнительно ниже, в среднем 60–65%. Однако не все игроки так оптимистичны.

– Все развитие отрасли ограничилось распространением технологии 4G, и в этом мы обогнали многие иностранные государства, – подчеркивает генеральный директор ОБИТ Андрей Гук. – Фиксированная связь развивалась не так заметно: где-то обновлялось оборудование, где-то росли скорости передачи данных, модернизировались виртуальные услуги.

– Олимпийский год стал для России годом стремительного развития LTE. Так, Северо-Западный филиал «МегаФона» первым из операторов запустил сети четвертого поколения во всех регионах, – говорит директор Северо-Западного филиала «МегаФон» Алексей Семенов. – Российский телеком идет в ногу с мировым, а иногда и опережает его, и приятно, что флагманом этого движения стал «МегаФон».
В феврале 2014 года в Москве запущена в коммерческую эксплуатацию самая быстрая на тот момент в Европе сеть LTE-Advanced. И уже в сентябре Петербург стал вторым городом в России, где заработала самая современная технология мобильной связи.

Неудивительно, что регулятор и этому направлению уделил особое внимание.

– Самое важное изменение связано с технологической нейтральностью: сети LTE теперь можно строить на голосовых частотах 1800 МГц, – комментирует директор филиала МТС «Северо-Запад» Дмитрий Рылов. – Это наиболее экономичный и распространенный в мире формат сетей LTE, позволяющий добиться более качественного и масштабного покрытия сетей, не увеличивая инвестиции. У МТС сети LTE 1800 уже запущены в коммерческую эксплуатацию в Москве и Башкортостане.

Кроме того, операторы теперь могут совместно строить и эксплуатировать сети сотовой связи (RAN sharing). Операторы получили возможность строить сети LTE в местах, ранее непривлекательных для строительства в одиночку, обеспечивать оптимальное покрытие за счет большого выбора площадок для базовых станций. В конце 2014 года МТС и «ВымпелКом» запустили первый в стране проект по совместному использованию сетей в 36 регионах страны.

Запасы на зиму

Несмотря на то, что кризис грянул неожиданно и времени на плавный вход в него ни у кого не было, некоторым все-таки удалось подготовиться и «накопить жирок». Так, «МегаФон» уже утвердил и запустил серьезную инвестиционную программу по развитию сети, а в Tele2 заявили о том, что оборудование, необходимое для строительства сетей 4G, закуплено по еще докризисным ценам. Достаточно уверены в своих стратегиях и операторы фиксированной связи.

– Несмотря на негативные тенденции в экономике, в прошедшем году «АКАДО Телеком» в Санкт-Петербурге выполнил свои планы по введению новых услуг на сети и планы по модернизации и новому строительству, увеличив зоны предоставления этих услуг населению, – рассказывает Виктор Шмытинский. – Задел, созданный в 2014 году, позволит в сложном 2015-м предоставить абонентам комплексные услуги, которые являются наиболее востребованными. И как минимум сдерживать положение на рынке даже в случае негативного сценария развития внешних факторов.

– Главная задача всех операторов российского рынка платного ТВ – увеличивать долю HD-телесмотрения, – убеждена директор по связям с общественностью «Триколор ТВ» Елизавета Капралова. – Мы хотим, чтобы через несколько лет вся страна смотрела современное цифровое телевидение в HD. Это наша главная цель, все усилия компании направлены в первую очередь на популяризацию HD. И мы добились в этом направлении очень серьезных успехов: из почти 11 млн наших абонентов, оплачивающих подписку, 4,5 млн смотрят HDTV. Мы планируем в 2015 году «перейти экватор» – сделать HD-сегмент нашей абонентской базы более чем пятидесятипроцентным.

– Группа компаний «Смарт Телеком» приобрела два крупных телекоммуникационных актива: B2B клиентов фиксированной связи филиала ОАО «Старт Телеком» в Санкт-Петербурге и дочернюю телекоммуникационную компанию Кировского завода ЗАО «Кировтелеком», что позволило значительно расширить географию присутствия и обеспечить вход в новые перспективные объекты коммерческой недвижимости и бизнес-территории, – рассказывает генеральный директор «Смарт Телеком» Андрей Суходольский. – Кроме того, «Смарт Телеком» сделал акцент на услуге аудита телекоммуникационных сетей, что позволило существенно развить данное направление, обеспечить тесное сотрудничество с девелоперами, а нашим заказчикам – оптимизировать телекоммуникационную инфраструктуру объектов, получить прозрачную, оптимальную и масштабируемую СКС в зданиях.

И все же 2015 год в основном видится игрокам рынка в темных тонах, пусть и не откровенно черных. Но большинство операторов уверены, что в кризис «кто-то теряет, а кто-то находит», поэтому намерены активно пытаться ухватить птицу удачи за хвост, используя собственные наработки. В любом случае конкуренция станет сильнее, а методы – жестче.

Задача одна – суметь выжить самим в условиях нынешней реальности и помочь выжить своей абонентской базе

– К сожалению, четвертый квартал 2014 года стал особенно «богат» экономическими неприятностями, свалившимися на российский бизнес, – констатирует Виктория Тихонова. – Все они так или иначе нивелируют запал и оптимизм, которые имели место в начале года. Поэтому строить планы и говорить о позитиве, увы, не приходится. Задача одна – суметь выжить самим в условиях нынешней реальности и помочь выжить своей абонентской базе.

– Санкции, падение рубля и последовательное строительство нового «железного занавеса» во многом помогут рынку связи. За счет санкций вырос спрос на оборудование азиатских и российских поставщиков. После обвала рубля спрос на отечественное оборудование вырос еще сильнее. Это позволит нам в перспективе нескольких лет развить собственную индустрию телекоммуникационного оборудования, – уверен Дмитрий Петров. – Санкции также сделали небезопасными инвестиции и хранение средств за границей для ряда крупных инвесторов. Значит, эти средства попадут в растущие сектора российской экономики. Рост курса доллара сделал наших программистов снова конкурентоспособными по цене на мировом рынке. Это поспособствует более активному развитию IT-индустрии. И даже постепенное и последовательное создание аналога «Великого Китайского Файерволла» сыграет нам на руку.

По мнению Дмитрия Петрова, требование хранить персональные данные на территории РФ повысит спрос на услуги дата-центров, которые в России за последние годы были построены и по уровню не уступают мировым. А изменение курса доллара и евро сделает эту меру не только необходимой по закону, но и выгодной, так как в долларовом эквиваленте услуги наших дата-центров стали ниже аналогичных в Европе.

– Мы ожидаем роста объема услуг в 40% и планируем выйти в новые рыночные ниши, поэтому наращиваем коммерческий отдел и развиваем новые каналы продажи наших услуг. В этом году займемся ростом не вширь, а вглубь, – говорит Дмитрий Петров.

– Год будем непростым, – прогнозирует Алексей Горбунов. – Нестабильность вынуждает бизнес сокращать расходы, перераспределять имеющиеся бюджеты, готовиться к возможным пессимистичным сценариям. Это будет даже стимулировать рост рынка облачных приложений, хотя он и так растет опережающими темпами – порядка 40% в год. Высокая динамика при небольшом объеме объясняется тем, что российский рынок «облаков» находится на стадии активного развития. По прогнозам аналитиков, на подъеме также останется рынок ИБ (информационной безопасности), а рынок тяжелых инфраструктурных решений выйдет на плато. Рост телекома останется на уровне 3–4%. Очевидно, что вырастут расходы операторов на строительство сетей, ведь около 90% оборудования – иностранного происхождения. В корпоративных и государственных IT-проектах будет наибольшее сокращение.

– Снижение рентабельности нашей деятельности неизбежно, – утверждает Андрей Суходольский. – Но, с другой стороны, такая обстановка дает возможность расширения компании за счет операторов, находящихся в менее устойчивом финансовом положении. Наша компания по-прежнему будет вести политику слияния и поглощения, ведь именно приобретение операторов, на наш взгляд, является более эффективным, по экономическим и временным критериям, способом расширения компании, чем органическое развитие, которым мы всегда занимаемся. Мы планируем покупку нескольких перспективных телекоммуникационных активов и уже успешно ведем переговоры с двумя компаниями.

– Корпоративные клиенты операторов связи стремятся минимизировать издержки. Это приведет к снижению ARPU и спаду в корпоративном секторе, но даст возможности для роста продаж за счет повышения барьеров входа на рынок для других операторов и ориентации на свободные рыночные ниши, – отмечает Петр Пискарев.

Прогноз в цифрах пока делать трудно, но если кризисные явления не получат дальнейшего углубления, рост выручки в 2015 году составит около 8%

С оптимизмом смотрят в будущее и в «Триколор ТВ»: «Рынок платного телевидения в 2015 году продолжит свой рост, вопреки изменению экономической ситуации в стране. Его объем должен превысить 60 млрд рублей».

– В целом наши позиции и финансовое состояние на рынке остаются стабильными. Телекоммуникационный сектор по сравнению с другими отраслями наименее подвержен негативному влиянию, поскольку затраты на связь в структуре доходов среднего россиянина составляют не более 1%. Однако мы не остаемся в стороне от экономической ситуации в стране и наблюдаем замедление темпов роста рынка, – отмечает Алексей Семенов.

– Тенденции прошлого года сохранятся, несмотря на экономическую ситуацию, – уверены в пресс-службе «Ростелеком Северо-Запад». – Зародившийся в 2014 году вектор предоставления качественных и максимально насыщенных сервисами услуг станет определяющим для многих операторов. Постепенно происходит отказ от услуг, неспособных в полной мере удовлетворять потребности сегодняшнего потребителя (например, от аналогового ТВ), и замена на новые услуги с возможностями развития. Такой подход позволит операторам привлекать новых абонентов и увеличивать доход за счет предоставления востребованных дополнительных услуг.

Алена Журавлева

возможности для роста остаются всегда

Андрей Гук, генеральный директор ООО «ОБИТ»

– Год предстоит непредсказуемый, и мы готовимся к различным сценариям развития событий.

В обычном представлении аналитиков, такого быстрого роста, как мы демонстрировали последние пять лет, показывая ежегодно 30% роста выручки, в ближайшие два года не будет. Вместе с тем существуют возможности для роста, и мы постараемся их использовать. В первую очередь это активные продажи, в чем мы наиболее сильны на рынке. Выход на рынок с новыми услугами и на новые территории. Мы не исключаем покупки других компаний и начало работы в смежных отраслях. Прогноз в цифрах сейчас делать трудно, но если кризисные явления не получат дальнейшего углубления, рост выручки в 2015 году составит около 8%.

Мы рассчитываем, что важную роль в кризисный период сыграет наша модель бизнеса. В частности, отсутствие заимствований и отказ от демпинга. Каждый новый проект рассчитан на высокое качество услуг и оперативное индивидуальное обслуживание. Будет интересно наблюдать со стороны за действиями компаний, которые обременены долгами и демпинговыми тарифами. Равномерная диверсификация по размеру бизнеса и отраслям клиентов должна обеспечить нашей компании стабильное положение при сокращении и закрытии компаний из ряда сфер деятельности.

Заметен тренд «мобилизации» общества и технологий, рост числа сетевых устройств. Но это влияет в основном на рынок конечных устройств и сервисов. Нас как фиксированного оператора b2b рынка это касается только в плане роста трафика в сети и роста запросов на строительство сети в отдаленные от городов точки. Как оператор b2с мы не видим снижения числа пользователей фиксированного доступа в интернет и даже намека на подобное развитие пользовательских настроений.

Конечно, самое заметное влияние на рынок окажет падение курса рубля. Только один этот фактор несет десятки изменений на рынке, например, скачок спроса на услуги дата-центров в России.

Похожие сообщения

Добавить комментарий

Наверх
X