деловой завтрак с банками

В персональном сегменте

Дата Апр 4, 18 • Нет комментариев

Желание клиентов получать банковские услуги  через интернет и смартфоны вынуждает участников финансового рынка...
Pin It

Главная » Банки и Финансы, Журнал «Управление Бизнесом» № 40 » В персональном сегменте

Желание клиентов получать банковские услуги  через интернет и смартфоны вынуждает участников финансового рынка активней инвестировать в IT-инфраструктуру. Вероятно, эта тенденция продлится еще несколько лет.

Дискуссия на деловом завтраке «Банковский сектор Северо-Запада. Итоги и перспективы», который провел журнал «Управление бизнесом», показали, что участники рынка ожидают в 2018 году восстановления кредитования и сохранения тенденций 2017-го.

Рецессия в экономике всегда меняет отношение клиентов к предлагаемым услугам. Если три года назад корпоративный сектор и физические лица перешли в режим жесткой экономии, то теперь обратная ситуация – спрос начал расти.

– Семь лет назад работала потребительская модель поведения на банковском рынке – тогда стремительно росло потребительское кредитование. После кризиса 2014 года интерес к нему охладел, а в 2016-м снова активизировался спрос на ипотеку и потребление. Наш банк рассчитывает, что такая модель сохранится в 2018 году, – комментирует заместитель председателя Северо-Западного банка – управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников. – Декабрь 2017 года поставил рекорд в выдаче ипотеки – предоставлено кредитов на 12,5 млрд рублей, в то время как в первом полугодии прошлого года в Санкт-Петербурге среднемесячно выдавали 6 млрд рублей. В начале этого года выдача ипотеки не снижается, полагаю, что 2018 год также будет продуктивным для этого сегмента. Рассчитываем, что в этом году не будет потрясений на рынке ипотеки и в регулировании строительства.

Последние полтора года банки снижали ставки по депозитам физических лиц, и пока сложно сказать, как долго продлится эта тенденция. Уверен, что в 2018 году сохранятся низкие ставки привлечения средств. Поэтому наш банк не ждет изменений и модели поведения клиентов-физлиц в отношении размещения средств на депозитах, – прогнозирует Анатолий Песенников. Поведение сильно меняется в секторе малого бизнеса – этот процесс продолжается уже два года.

– Все больше клиентов ждут других подходов от банковского обслуживания или поддержки. Мы предлагаем удаленный анализ кредитоспособности, кредитование за один день. Например, наш банк часто говорит о предодобренных лимитах. Если клиент обслуживается в банке, то знает, какие у него есть лимиты для удовлетворения нужд своего бизнеса, – уточняет Анатолий Песенников.

В ноябре 2017 года банковский сектор и эксперты спорили, возьмет ли банковский рынок отметку 1 трлн рублей прибыли в целом по сектору, – не взял и остановился на уровне 890 млрд рублей.

– Теперь отрасль поставила эту задачу на 2018 год: достичь 1 трлн рублей банковской прибыли, – говорит руководитель филиала «Санкт-Петербургский» КБ «Уральский банк реконструкции и развития» Александр Казанский. – Потребительское кредитование было драйвером роста процентных доходов нашего банка в 2017 году. В 2018-м наберет силу тенденция, которая зародилась уже в последнем квартале прошлого года, – постепенный возврат корпоративного кредитования к позитивной динамике. Это связано с восстановлением кредитования малого и среднего бизнеса и возвращением на рынок кредитования тех отраслей, которые в силу геополитических и экономических причин кредитовались менее активно в 2015 и 2016 годах. Например, по итогам 2017 года наблюдался рост торгового финансирования, и в частности предэкспортного кредитования (20%). В силу объективных причин в 2015–2016 годах оно сокращалось. В 2018-м, вероятно, потребительское и корпоративное кредитование внесут равнозначный вклад в рост процентных доходов банков, – уточняет Александр Казанский.

Банк России

Банк России, вероятно, продолжит снижать ключевую cтавку, что повлечет за собой дальнейшее снижение ставок на рынке
Фото: vistanews.ru

По его словам, в дальнейшем продолжится переход клиентов между банками и изменение структуры банковских активов, которое началось в 2017 году. Будет интересно наблюдать за практической реализацией деления регулятором банковского сектора на игроков, у которых будет базовая лицензия, и на тех, кто обладает универсальной лицензией. Де-факто это уже произошло, но ЦБ пока не сформулировал понятных критериев и регулятивных норм по отношению к первой и второй группам, что, возможно, должно произойти в 2018 году.

– Среди законодательных изменений, которые повлияют на рынок банковского сектора в 2018 году, хотелось бы выделить сокращение или прекращение доступа застройщиков к средствам дольщиков, что повлияет на развитие рынка кредитования строительного сектора. Я бы выделил отодвинутое на июль, но планировавшееся изначально к принятию постановление правительства о критериях допуска банков к выпуску банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Это создаст банкам стимулы активнее заняться получением рейтинга АКРА или Эксперт РА (российские кредитные рейтинговые агентства. – Прим. ред.), – прогнозирует Александр Казанский.

– В течение 2017 года бизнес демонстрировал хорошую реакцию на стабилизацию экономической ситуации в России, многие предприятия вышли из «спячки» и начали проявлять активность. Как следствие, в настоящее время мы наблюдаем тенденции к оживлению рынка кредитования, – соглашается управляющий филиалом «Санкт-Петербургский» банка «Российский капитал» Алексей Кольчик. – В Санкт-Петербургском филиале банка наиболее востребованными были кредиты на пополнение оборотных средств среди торговых предприятий, а с середины года увеличился спрос на инвестиционное и проектное финансирование в сфере жилищного строительства. Из числа наших клиентов наиболее успешными примерами бизнес-проектов в прошлом году стали предприятия, работающие в сфере аренды коммерческой недвижимости и гостиничного бизнеса. Сегодня кредитный портфель филиала превышает 11млрд рублей, а это двукратное увеличение объема портфеля предыдущего года.

По словам Алексея Кольчика, на рынке сформированы благоприятные условия кредитования бизнеса, которые позволяют рассчитывать на восстановление активности бизнеса.

В текущем году банк планирует делать упор на строительную отрасль, причем работать не только с девелоперами, но и с компаниями, производящими товары и услуги для строительного рынка. В планах – рост доли кредитов заемщикам из этого сегмента с нынешних 10 до 45% в ближайшие год-полтора.

– С декабря 2017 года новым акционером банка стало Агентство ипотечного жилищного кредитования – АИЖК (100% акций банка принадлежит Агентству), а у АИЖК большой опыт работы с застройщиками. Кроме этого, банк «Российский капитал» обладает экспертным опытом работы со строительной отраслью, – замечает Алексей Кольчик. – Реализовано несколько проектов, и есть понимание, что заемщики из этого сегмента чаще всего досрочно выполняют свои обязательства. Предлагая продукты строительным компаниям, мы существенно либерализуем действующие условия и требования, которые раньше вызывали определенные сложности для клиентов. Мы заново структурируем проект, исходя из имеющихся данных, уменьшаем нагрузку на платеж, снижая ставку и удлиняя сроки кредитования. Таким образом, застройщики в спокойном режиме получают возможность завершать начатые или возобновлять замороженные из-за недостатка финансирования проекты.

Фокус на малом

Рост рынка кредитования малого и среднего бизнеса помог небольшим банкам почувствовать на себе восстановление экономики.

– По итогам 2017 года активы банка «Александровский» выросли на 40% – до 21,4 млрд рублей. Рост связан с увеличением объемов кредитования и наращиванием портфеля ценных бумаг. Капитал банка увеличился за год на 30% – до 2,6 млрд рублей. Кредитный портфель прирос на 25% – до 7,6 млрд рублей. При этом корпоративный кредитный портфель вырос на 10% – до 5,3 млрд рублей, а кредитный портфель физических лиц увеличился на 83% – до 2,3 млрд рублей. В целом это темпы роста, умеренные для нас, но опережающие среднерыночный уровень, – рассказывает заместитель председателя правления банка «Александровский» Александр Тютюнник. По его словам, в этом году планируется продолжить наращивание бизнеса при сохранении сбалансированной кредитной политики и устойчивости к рискам. По результатам этого года банк рассчитывает на рост активов до 30%. Кроме этого, «Александровский» фокусирует внимание на работе с сегментом малого и среднего бизнеса. Это направление приобретает стратегическое значение в экономике. Планируется наращивание объемов кредитования и расчетного обслуживания в данном сегменте, увеличение продуктовой линейки и углубление отраслевой экспертизы в различных областях клиентского бизнеса.

– В этом году завершение очередного электорального цикла может повлечь за собой кадровое обновление правительства и изменения в экономической политике, в частности – смягчение денежно-кредитной политики и стимулирование кредитования реального сектора. В условиях позитивного сценария кредитование малого и среднего бизнеса будет одним из драйверов банковского сектора. При снижении стоимости заемных ресурсов, создании механизмов долгосрочного фондирования банков и стимулировании кредитования бизнеса направление МСБ получит активное развитие, – делится ожиданиями Александр Тютюнник.

– На сегодняшний день РОСГОССТРАХ БАНК является одним из банков группы ОТКРЫТИЕ. В 2017 году Банком России принят ряд основополагающих решений, в результате которых в стране образовался финансовый холдинг, объединяющий несколько банков и включающий несколько видов деятельности, в том числе банковский, страховой, брокерский, пенсионный бизнес и другие. РОСГОССТРАХ БАНК входит в топ-5 банков страны по размерам сети, которая на сегодняшний день насчитывает 1600 банковских отделений в 75 регионах России. Поэтому в 2018 году банк прежде всего будет ориентирован на повышение производительности работы сети отделений, а также на увеличение операционной прибыли банка в целом. Мы сконцентрированы на том, чтобы каждое подразделение банка показывало стабильную прибыль и имело потенциал для ее дальнейшего роста. Банк в своей деятельности реализует расчетно-сберегательную стратегию, что позволяет минимизировать кредитные риски и обеспечить стабильные и достаточные финансовые показатели в целях поддержания устойчивости нашей кредитной организации, – рассказывает управляющий Санкт-Петербургским филиалом РОСГОССТРАХ БАНКа Елена Веревочкина.

По ее словам, в розничном бизнесе в текущем году банк планирует сохранить портфель средств физических лиц объемом более 71 млрд рублей и немного его нарастить. Это не такая уж и простая задача в связи с тем, что ставки по депозитам находятся на исторических минимумах, а Банк России, вероятно, продолжит послаблять денежно-кредитную политику, снижая ключевую ставку, что, разумеется, повлечет за собой дальнейшее снижение ставок на рынке. Несмотря на это, депозитный портфель в целом по системе за 2017 год не снизился, а даже вырос и превысил планку в 25 трлн рублей, подтверждая тот факт, что депозиты остаются для людей основным средством сохранения накоплений.

– С целью же их приумножения все больше россиян обращают свой взгляд в сторону альтернативных финансовых инструментов для обеспечения доходности сбережений – к примеру, накопительное и инвестиционное страхование жизни, индивидуальные инвестиционные счета, – добавляет Елена Веревочкина. – Мы ожидаем, что депозитный портфель в целом по системе в 2018 году будет подвержен стагнации или покажет незначительную отрицательную динамику. Привлечение дорогих пассивов не входит в нашу стратегию, соответственно, для обеспечения удержания портфеля здесь мы будем искать оптимальные финансовые предложения для наших клиентов, создавая дополнительные ценности и используя индивидуальный подход для решения задач каждого клиента. Для этих целей расширили нашу продуктовую линейку и будем продолжать это делать. В 2018 году перед банком стоят задачи увеличить активность в части кредитования предприятий реального сектора экономики. Здесь мы планируем увеличить кредитный и гарантийный портфели на общую сумму более 5 млрд рублей. В целом 2018 год планирует быть годом наращивания прибыли и увеличения эффективности деятельности.

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга предлагает займы на проекты от 30 до 150 млн рублей под 5% годовых на срок до пяти лет, но при этом у многих предприятий возникают сложности с предоставлением залога, признает директор Фонда Евгений Шапиро.

Карта и компьютер

Продолжится переход клиентов между банками и изменение структуры банковских активов, которое началось в 2017 году

– Это серьезная проблема для нас, поскольку возможности Фонда по видам принимаемых залогов ограничены недвижимостью, банковскими гарантиями первой пятерки банков и ликвидным оборудованием. Кроме того, для ряда предприятий важно заменить одну или несколько единиц оборудования, что стоит относительно небольших денег. Поэтому в прошлом году мы внедрили несколько лизинговых программ. В рамках лизинговых программ Фонд предоставляет займы как на первоначальный взнос по лизингу, так и аккредитованной лизинговой компании в размере от 5 до 150 млн рублей под 5% годовых для приобретения импортного оборудования и под 3% годовых для приобретения оборудования российского производства. Ставки аккредитованной лизинговой компании не могут превышать 3%, что позволяет установить общую процентную ставку для предприятия не выше 6–8% годовых, – рассказывает Евгений Шапиро о новой схеме финансирования проектов.

Объем гарантий, предоставленных некоммерческой организацией «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания», в 2017 году вырос на 30%.

– В прошлом году мы наблюдали небывалый рост обращений – по сравнению с 2016-м прирост составил 30%. Такой динамики у нас не было за все время работы, – говорит исполнительный директор Фонда Александра Питкянен. – Мы стали активнее сотрудничать с федеральной Корпорацией развития МСП и Банком МСП – Фонд является частью Национальной гарантийной системы. И в рамках новых стандартов пересмотрели лимит на одного заемщика, увеличив сумму, на которую предоставляется гарантия, в пять раз. Теперь наш Фонд может предоставлять поручительство на сумму до 100 млн рублей, при этом кредит может быть обеспечен поручительством на 50%, если Фонд работает самостоятельно, и на 70% – если привлекается согарантия от Корпорации МСП. Могу отметить, что банки осмотрительно относятся к оценке залогового имущества, его, как правило, не хватает, поэтому гарантийные инструменты очень востребованы у заемщиков.

Как уточняет Александра Питкянен, за счет роста лимитов выросло количество производственных компаний, которые обращаются в Фонд, так как им нужно больше средств для инвестирования.

– Кроме того, мы пересмотрели срок предоставления поручительства за торговые организации. Раньше розничная торговля могла получить поручительство максимум на 12 месяцев, теперь – на два года. Появились новые программы, которые позитивно влияют на развитие банковского кредитования, да и в целом банки уменьшают ставки по кредитам вслед за снижением ключевой ставки Центробанком. Мы видим позитивную динамику и надеемся, что она сохранится и в 2018 году, – говорит Александра Питкянен.

Алгоритмы для банкиров

Восстановление спроса на кредитование сопровождается ростом требований клиентов к банковским услугам – все больше участников рынка предпочитают дистанционное обслуживание через интернет. Поэтому инвестиции в IT-инфраструктуру становятся одним из главных стратегических направлений улучшения операционной модели банков.

– Технологические решения уже не стоят заоблачных денег. Они перестали быть прерогативой крупных банков. Технологии в сочетании с оптимальными процессами позволяют небольшим игрокам успешно конкурировать с банками первой десятки. Вопреки навязываемым стереотипам небольшие банки могут предлагать кредитование по ставкам ниже, чем у крупнейших коллег. Другое наше преимущество – это скорость принятия решений. Клиенту порой деньги нужно получить за короткий срок. Когда принятие решения по корпоративным кредитам у топ-банков достигает месяца, необходимость в средствах может утратить актуальность. Поэтому небольшие игроки, готовые быстро принимать решения, развиваются динамичнее. Третье преимущество – глубокое понимание потребностей своих клиентов и диалог с ними на равных, – замечает акционер Банка «Прайм Финанс» Михаил Табунов.

Увеличение числа предпринимателей, которые родились в 80–90-х годах, привело к ощутимым изменениям формата работы с клиентами. Это люди, которые большую часть жизни работали с компьютерами, привыкли к дистанционному общению. Им важнее и удобнее получить услуги через интернет, независимо от того, кто предлагает – крупная корпорация или небольшой стартап.

– Малый бизнес – сегмент, на который стали ориентироваться все банки. Появились конкуренты в лице финтех-компаний, которые предлагают удобные решения для поколения Z. Не только наш банк, но и флагманы банковского бизнеса вынуждены ориентироваться на решения таких игроков. Поэтому мы ставим перед собой цели сделать наши банковские продукты конкурентоспособными с решениями digital-банков. Мы уже убедились на практике, что размер тарифов на услуги не является самым приоритетным критерием при выборе банка – клиенты теперь выше ценят качество, – рассуждает начальник отдела разработки банковских продуктов корпоративного бизнеса ПАО «Энергомашбанк» Марина Ершова. – Взыскательность проявляется в том, что малый бизнес хочет получать услуги в той форме, как это делает физическое лицо, – через смартфон. Это требует инвестиций в новые технологии, при этом они не должны уступать аналогам крупных игроков. Кроме запросов потребителей банки должны учитывать требования законодательства. Например, скоро планируется принятие закона о сборе биометрических данных, но пока нет понимания, в какие форматы и цифры выльется обязанность банка обеспечить сбор и передачу таких данных. Поскольку объем инвестирования у небольших банков не может идти в сравнение с бюджетами крупных игроков, задача у нас в разы сложнее. При этом небольшие банки имеют существенное преимущество перед крупными: за счет своей гибкости мы практикуем индивидуальный подход при обслуживании каждого клиента, что для гигантов отрасли затруднительно.

Кроме этого, по словам Марины Ершовой, в прошлом году Энергомашбанк улучшил структуру активов, сохранив клиентскую базу и поток заявок на открытие счета от малого бизнеса, на который ориентируется банк.

– Мы изменили привычный нам подход к заемщику из сферы малого бизнеса, введя в 2017 году программы беззалогового кредитования. Тем более что вводимые регулятором изменения уменьшают значимость залога, в том числе залога недвижимости, при расчете формируемого под кредит резерва. Банк должен усиливать проверку клиента на входе и оценивать его платежеспособность, а не набирать залоги, – говорит Марина Ершова.

– Снижение ключевой ставки выгодно бизнесу, а локальные банки, у которых нет доступа к дешевому фондированию, сталкиваются с трудностями – падает процентная маржа. Если стоимость кредитования снижается, фондирование не становится дешевле. На фоне стагнации крупнейших банков мы видим, что ставки по депозитам снижаются более низкими темпами, чем ставки по кредитованию. Банки, находящиеся под санацией, привлекают депозиты под 8% и более, тогда как остальные игроки финансового рынка не могут этого себе позволить. В нашем банке кредиты клиентов полностью фондированы за счет средств депозитов физических и юридических лиц, которые занимают большую часть в структуре пассивов баланса, – объясняет директор департамента стратегического развития и маркетинга Банка SIAB Светлана Никулина. – Банк тесно сотрудничает с Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, порядка 50% всех кредитов в 2017 году выдавались под поручительства Фонда. Малому бизнесу в принципе сложно обеспечить себя хорошим ликвидным залогом, поэтому работа со смешанными залогами или поручительствами Фонда дает возможность получить кредит в банке по оптимальной ставке. Поэтому мы диверсифицируем риски и планомерно увеличиваем долю кредитов под поручительство Фонда. Фонд ежегодно повышает лимит нашему банку, что позволяет привлекать новых клиентов. Поскольку падают процентные доходы, мы акцентируемся на индивидуальном подходе к клиенту. Наши клиенты, в том числе молодые, 18–25-летние предприниматели, которые планируют или начинают бизнес, – это люди, которые привыкли общаться дистанционно. Мы как банк нацелены на то, чтобы предоставить клиенты услугу с учетом минимального обращения в банк – максимум за одно посещение. Например, в части эквайринга клиенты заключают договоры за один раз, потому что мы их предварительно рассматриваем, они приходят, мы подписываем договор, – резюмирует Светлана Никулина.

 

Мнение эксперта


Оцифровать бизнес-модель

Анатолий ПесенниковАнатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка – управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

– Как для любой компании, которая думает о развитии, для нас главное – стратегические инициативы, которые позволят развиваться. Они охватывают краткосрочный, среднесрочный периоды – к сожалению, пока сложно планировать в долгосрочном периоде. Поэтому мы говорим о горизонте до трех лет.

Перед там как сказать пару слов о стратегии, нужно понимать, какие тренды влияют на развитие компании и в целом на банковский бизнес, а может быть, и обо всей экономике, включая промышленный сектор.
Главный тренд – это клиентское поведение и все, что касается клиентов. Мы видим, что в последнее время клиентские предпочтения сильно меняются. Понимаем, что так или иначе сильно меняется клиентская база, все больше клиентами становятся люди поколения Y и Z (те, которые родились после 80-х годов, и даже те, которые родились после 2000-х). Предпочтения у них другие. Пользуясь статистическими данными, мы понимаем, что поколения Y и Z выбирают смартфон как главное устройство в жизни. Порядка 90% этой категории клиентов выбирают цифровые каналы обслуживания. Соответственно, вместе с этим должна меняться модель поведения банка.
Второй по значимости тренд – технологический. Все больше в нашу жизнь входят такие понятия, как «экономика вещей», «экономика искусственного интеллекта», «блокчейн» и другие. Банкиры должны быть к этому готовы.

Другой тренд – это банковское регулирование. Наш банк предполагает, что оно будет ужесточаться. Мы уже видим Базель IV, МСФО 9, так или иначе понимаем, что резервирование выйдет на другой уровень и, соответственно, объемы резервирования вырастут. Кроме этого, постепенно снижается банковская маржа, наши клиенты уже не готовы потреблять услуги, если не понимают их ценообразования.

Следующая тенденция – изменение экономики в целом, ее философии. Если раньше говорили о промышленных предприятиях, потом начали о цепочке, то сейчас рассуждают о промышленной кооперации. Дальше – еще глубже – идет экономика экосистем. Если посмотреть на крупнейшие компании, так или иначе они стараются стать цифровыми и соответствовать такому понятию, как экосистема.

Наша стратегия руководствуется этими трендами, и три основных постулата стратегии – это лучший клиентский опыт, больше цифровых продуктов и – главное – персонализация услуг. Все привыкли к тому, что банки, не только Сбербанк, делят клиентов на некие сегменты. Наше видение, что в ближайшем будущем сегментов не будет. Будет персонально клиент, и для этого клиента необходимо сделать персональное предложение, которое его устроит.

Мы понимаем, что нам надо меняться технологически, что нам необходима единая платформа, а не платформы, на которых мы сейчас работаем. Поэтому, так или иначе, наш банк будет мигрировать в единую платформу. В связи с этим нам сейчас в большей степени нужны специалисты, которые знают программирование, могут строить алгоритмы, управлять данными. Понимаем, что основная цель нашей стратегии должна быть направлена на людей, которых мы принимаем на работу.


Евгений Заздравных

Партнер делового завтрака КитонKiton

 

Деловой завтрак «Банковский сектор Северо-Запада. Итоги и перспективы» прошел в Гранд Отеле ЭмеральдEmerald

Комментарии закрыты.

Наверх